در این فیلم، دختری که برای نزدیک شدن به پسری که دوستش دارد، با جادویی به گربه تبدیل می‌شود، کم‌کم میان دنیای انسان‌ها و گربه‌ها گرفتار می‌گردد و باید راهی برای یافتن هویت و احساس واقعی خود پیدا کند.