"منوچهر" کارمند بازنشسته اداره دخانیات است که برای یافتن دوست قدیمی اش به تهران می آید و با دختر و پسری آشنا میشود که آنها تجربیاتی عجیب را ظرف چند روز برایش رقم میزنند.